文|创可贴
据路透社2月20日报道,苹果供应商富士康董事长郭台铭于本周六表示,预计富士康及其客户目前所面临的芯片短缺影响有限。芯片短缺的现状,已令全球汽车和半导体行业陷入恐慌。
富士康母公司鸿海精密工业股份有限公司(简称:鸿海精密)董事长刘扬伟说:“由于我们服务的大多数客户都是大客户,他们都有适当的预防计划。”他还告诉记者,芯片短缺对这些大客户的影响是存在的,但十分有限。
刘扬伟还表示,他预计该公司将在2021年上半年表现良好,特别是在疫情缓解和需求仍在持续的情况下。
新冠疫情在全球的传播增加了人们对笔记本电脑、游戏机和其他电子产品的需求,这也将导致芯片制造商将产能从预计将大幅下滑的汽车行业转移出去。
如今,大众汽车、通用汽车和福特汽车等汽车制造商因芯片产能萎缩而减产。美国Counterpoint Research公司表示,这种短缺已经延伸到智能手机领域,应用处理器、显示驱动芯片和电源管理芯片都面临着短缺。
然而,该研究公司预测,由于苹果的规模和供应商倾向于优先考虑它,它将面临最小的影响。毕竟一直以来,苹果是富士康最大的客户。此外富士康正在寻找其他增长领域,包括电动汽车。
刘扬伟表示,他们的电动汽车开发平台MIH目前有736家合作公司参与,预计到第四季度,特斯拉将推出两到三款车型,不过他不认为电动汽车在2023年之前会对公司盈利做出明显贡献。
他还称,在未能成功收购马来西亚8英寸晶圆代工厂商Silterra的部分股权后,该公司仍将在东南亚寻找半导体工厂的收购机会。
造成芯片短缺的根本原因是什么?
事实上,当2019年年底新冠疫情来袭时,就已经引发了第一波供应限制。为应对疫情,工厂纷纷关闭,导致制造业放缓,进而导致需要芯片的产品减少。随着疫情蔓延到世界各地,这个问题从依赖芯片的行业销售能力有限,变成了需求可能停止的问题。所以,生产能力的下降是造成短缺的根源。
在疫情早期,笔记本、相机、键盘和显示器等产品面临着前所未有的需求增长。这一增长的需求导致了2020年PC市场超过10%的增长,而第四季度的需求持续激增,达到了25.4%。
就其本身而言,反向激增的需求量也导致了芯片短缺的现状。因为人们远程工作和学习的需求不仅在短期内达到峰值,而且需求仍然很高,预计至少还会持续几个季度。
疫情不仅推动了个人电脑的需求,还从根本上改变了全球人民的生活方式。人们不再外出吃饭、看球赛或看电影。这种行为上的转变,将资金从娱乐场所转移到了家庭娱乐。人们成群结队地购买智能电视、流媒体服务和游戏机。像电脑一样,所有这些产品都依赖于芯片生产。
数据显示,人们对平板电脑出现了自2015年以来最强劲的需求,2020年的全球销量超过1.6亿部。Chromebook销量超过1,100万台,而去年同期还不到400万台。智能电视的销量也大幅度增加,从2019年第四季度的不足400万台,增至一年后的近500万台。
经济学家预测失误:忽视芯片需求
但是此前,经济学家们没有做出正确的预测,忽视了疫情之下人们对这些产品的需求可能性。
首先预测失误体现在移动(智能手机)行业,随着电脑需求的上升,人们对手机的需求本应下降。因为我们所有人都被困在家里,本不需要使用太多次移动产品。但到了去年的第三季度,智能手机行业的业务一如既往。
Canalys的数据也显示,到去年第四季度,人们对手机的需求已经飙升到接近疫情前的水平,仅下降了2%。特别是苹果公司推出的5G升级,进一步刺激了需求。智能手机芯片的供应限制在高通等公司最近的业绩报告中表现得很明显,该公司表示,半导体供应不足限制了销售。这一情况在英特尔、AMD、英伟达和美光科技等芯片制造商的口中,得到了相应的证实。
第二大预测失误出现在汽车行业,疫情导致全球诸多工厂关闭,加上预期的经济压力,汽车制造商下调了产量和汽车需求预测,但实际上在2020年,人们对于新车的需求量也出现了猛增。
而且据预测,2021年新车需求增幅将跃升10%左右。这波需求将进一步依赖半导体行业,因为一辆新汽车可能需要50个以上的芯片,而混合动力汽车通常需要两倍于传统汽车的半导体数量。
所以很明显,在这两个行业中,智能手机制造商和汽车制造商都注意到了需求大幅下降的警告。因此,他们下调了对半导体行业的预期,厂商的削减导致了供应缺口。
美国总统拜登的100天审查
值此全球经济困难的大环境之下,在短期内,几乎所有依赖半导体的企业都受到了短缺的不利影响。
因为如果供应充足的话,智能手机和电脑制造商的业绩可能会表现地更好。汽车需求的增加也是一个积极的信号,但芯片的缺乏可能会限制未来几个季度的最终结果。
实际上,只有仅有几家公司囤积了比其他公司更多的芯片。丰田汽车最近就表示,他们的产能不会受到半导体短缺的影响。因为该公司发现了在最初的回调期间,储存了过剩芯片,将利用这一机会来填补如今的需求。
所以面对全球性的半导体短缺问题,拜登政府也承诺将进行调查,以寻找改善短期和长期需求的机会。这次行业审查的预期时间大约是100天。许多行业似乎认为,最受影响的短缺时期,可能会在2021年年中消退。
而拜登政府似乎想要借此机会刺激美国国内的经济,因为最可行的稳定办法,就将是把更多的芯片制造能力集中在美国。他们准备通过提供赠款和税收优惠,鼓励有经验的全球代工厂扩大国内产能,预计可以加快这一行动。
比如,台湾Semi公司已经在美国亚利桑那州进行了扩张,但它将需要更多的资源来应对进一步的供应问题,而这一切都需要政府的扶持。据媒体报道,比较好的好消息是,在过去20年里,美国政府对半导体制造业的投资卓有成效,也带动了强劲的经济增长,这得益于当地半导体的生态系统的完善,包括材料、制造、分销、研发等。