据彭博社报道,迈凯轮金融有限公司(McLaren Finance PLC)计划通过发行债券筹集6.2亿美元,加大融资力度,以求从新冠疫情的影响中挽回损失。
这家超级跑车制造商正寻求对现有债券进行再融资,并用额外的债务支撑其资产负债表。该公司将于伦敦时间周一(当地时间7月19日)下午3点30分就新融资举行投资者介绍会。
在此次债券发行之前,迈凯轮正试图从疫情中恢复过来,从包括沙特阿拉伯主权财富基金在内的投资者那里筹集了7.6亿美元。新冠疫情的爆发扰乱了一级方程式赛车系列赛,并导致这家闭锁型股份有限公司停产。今年4月,该公司出售并租回了位于伦敦附近沃金的总部,还将其赛车部门多达三分之一的股份出售给了一个由美国投资者组成的财团。
迈凯轮发言人周一表示,新的融资“提供大幅去杠杆化业务的机会”。
彭博情报分析师乔尔•莱文顿(Joel Levington)表示,这也让该公司的财务灵活性出现了转机,并让人们重新关注其制造能力。
新债券的评级预计将为Caa1/CCC+/B,是评级最低的债务之一,在投资者对更高回报的需求飙升之际,最近几周受到挑战的发行人筹集资金的热潮将进一步加剧。
尽管人们担心疫情将拖累全球需求,但本月垃圾债券保险成本创下3月份以来的最大涨幅,投资者仍在争相购买高风险公司的债券。
本月早些时候,英国餐饮连锁企业PizzaExpress Ltd.不得不进行重组,几个月后,投资者纷纷购买该公司新发行的债券,订单总额约为20亿英镑。英国豪华汽车制造商捷豹路虎也发行了5亿欧元的债券。
迈凯轮将在7月22日之前为新融资举行会议,新融资将由高盛集团、汇丰控股和巴林国家银行牵头。
(今日参考汇率:1美元=6.49人民币,1英镑=8.89人民币,1欧元=7.64人民币)