据彭博社报道,在投资者和美国监管机构的反对下,比尔·阿克曼(Bill Ackman)将用他的对冲基金而不是他的空白支票公司购买环球音乐集团(Universal Music Group,UMG)的股份。阿克曼是美国投资者和对冲基金经理,他是对冲基金管理公司潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)的创始人兼首席执行官。
阿克曼在周一(当地时间7月19日)的一封信中写道,他的特殊目的收购公司将撤回对环球音乐集团10%股份的交易。环球音乐集团的母公司法国维旺迪(Vivendi)在一份单独的声明中表示,阿克曼的对冲基金将承担股份购买协议,并购买该音乐品牌5%至10%的股份。
这一决定是在SPAC热潮逐渐消退之际做出的,IPOX SPAC指数自2月份的峰值以来下跌了26%,该指数旨在追踪在美国进行首次公开募股的特殊目的收购公司的售后市场表现。这笔交易的复杂性可能让SPAC的股东潘兴广场资本管理公司不堪重负。自6月4日宣布进行交易谈判以来,这家公司的股价已经下滑了约18%。
该公司曾计划在今年晚些时候使环球音乐在阿姆斯特丹公开上市后,将环球音乐的股份分配给其投资者。投资者还将获得在一个被称为特殊目的收购权公司(SPARC)的新机构中获得股份的权利。这项交易将有效地缩小阿克曼的SPAC的规模,使其能够追求较小的目标。
最初的交易对这家签约了泰勒·斯威夫特、德雷克和比莉·艾利什的音乐公司的估值为350亿欧元,包括债务在内。
Bluebell Capital Partners首席投资官朱塞佩·比沃纳(Giuseppe Bivona)表示:“这是一项注定要失败的交易,而且它确实失败了。大家对现阶段的情况知道的不多,但似乎不只是实体的变化。目前还不清楚潘兴广场是否购买了全部10%的股份。”比沃纳在今年早些时候对该公司发起了一场激进的运动,并且仍然拥有维旺迪的股份。
阿克曼表示没有预料到股东对交易结构的反应,以及交易对那些“不能持有外国证券的投资者、对其股票提供保证金的投资者、或对拥有股票的看涨期权的投资者的潜在影响”。根据目前的股东协议,SPAC现在有18个月的时间来完成一项新的交易。
潘兴广场表示,尽管它与美国证券交易委员会进行了多次讨论,试图解决监管机构的担忧,但它不相信交易能够完成。监管机构特别担心该交易结构不符合纽约证券交易所的规则。
阿克曼在接受CNBC采访时表示,美国证券交易委员会上周提出了“交易杀手”的担忧,并阻止了这项交易。阿克曼表示,空白支票公司的持有人如果感到不满,应该向美国证券交易委员会投诉。
阿克曼告诉CNBC,潘兴广场将去做一个非常直接的合并交易。
这位亿万富翁基金经理在信中写道,阿克曼的对冲基金潘兴广场不会将维旺迪留在“圣坛”上,并将承担与维旺迪签订的赔偿协议和交易费用。该对冲基金打算成为环球音乐集团的长期股东。
(今日汇率参考:1欧元=7.66人民币)