全球股市暴跌,投资者纷纷涌入避险资产。美国股市、油价和政府债券收益率周一纷纷下挫,继亚洲股市大跌之后,欧洲股市出现了12月以来的最大跌幅。人们对病毒的蔓延及对全球经济的潜在影响,越来越焦虑。
道琼斯工业股票平均价格指数午后交易中下跌约725点,跌幅2.1%,创下去年10月以来的最大单日点数跌幅。标准普尔500指数下跌1.6%,以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.1%,纳斯达克100指数下跌0.9%,MSCI世界指数下跌1.7%。
美股结束了连续三周的涨势后,周一的跌势加速。标普500指数的11个板块在下午的交易中全部下跌,大宗商品、金融和工业股领跌。
标普500指数的跌幅为两个月来最大,小盘股从3月份的高点跌幅扩大到近10%。在最近暴跌至大流行前的水平后,Cboe波动率指数(或称VIX)飙升。
全球许多地区的冠状病毒病例正在激增,包括英国等已经大规模接种疫苗的国家,投资者下调了对未来几个月经济增长的预期。上周,美国加州一些人口最多的县,要么重新强制要求人们戴口罩,要么建议人们在室内戴口罩,以对抗Delta型病毒变种。
随着风险厌恶情绪在全球市场蔓延,10年期美国国债收益率从上周五的1.30%跌至今年2月以来的最低水平1.181%。当债券价格上涨时,债券收益率就会下降。
美元与日元和瑞士法郎一起上涨,但黄金回落。同时,比特币下滑到了30,000美元附近。
石油输出国组织和俄罗斯领导的大型产油国集团同意提高产量后,油价下跌。国际基准布伦特原油期货价格下跌6.8%,至每桶68.62美元,为6周多以来的最低水平。
市场似乎又回到了去年疫情初期盛行的交易模式。投资者出售了那些直接受到社会封锁限制影响的公司的股票,同时入手可能会从新一轮封锁中受益的政府债券和股票。
美国航空集团、美国联合航空和邮轮运营商嘉年华的股价都至少下跌了4.6%。能源生产商马拉松石油公司和西方石油公司的股价均跌逾4.1%。
Fiera Capital投资组合经理坎迪斯·邦松德表示,“传染性更强的德尔塔变体的出现……给重新开业和复苏的可持续性带来了疑问。”
不过,她表示,这种变化将推迟而不是破坏经济活动的大幅回升,并称此次抛售是一个吸纳能源生产商、工业企业和金融企业股票的机会。
由于通货膨胀率最近达到了13年来的最高水平,引发了一场关于美国是否正在进入类似于上世纪70年代的高通胀时期的争论。
尽管周一出现抛售,但标普500指数今年以来到目前为止仍有所上涨,一周前收盘时创下纪录高位。
Fiduciary Trust首席投资官汉斯•奥尔森表示,“市场理应出现暂停、回调。”
一些投资者还担心,物价上涨将抑制消费,促使各国央行撤回刺激措施,从而造成经济增长放缓、通胀加剧的环境,这种经济环境对股市很不利。
美国国家经济研究局周一表示,美国于2020年4月正式走出衰退。根据统计局的数据,这次由疫情引发的衰退持续了两个月,是有史以来最短的一次。
6月份,美国的通货膨胀率达到了13年来的最高水平。一些证据表明,价格上涨已开始打击消费者的信心。今年企业的重新开业、疫苗接种率不断上升以及政府援助,帮助推动了消费支出迅速增长。
Nordea资产管理公司高级宏观策略师塞巴斯蒂安·加利表示,“你看到的是一种感觉,即消费者开始受到价格上涨相当大的影响。”
个股亮点是Five9,股价上涨了5.8%,原因是有消息称Zoom 计划以147亿美元的价格收购这家基于云计算的客户服务软件供应商,Zoom股价下跌2.2%。
连锁超市克罗格股票上涨4%,网上工艺品市场Etsy上涨3%。
中概股也普遍下跌,收盘时百度公司股价为176.45美元,从2月22日的52周高点回落近40%;拼多多股价为104.69美元,从2月16日的高点212.6美元回落超50%;京东股价为74.22美元,从2月21日的高点108.29美元回落超30%;滴滴股价跌到11.06美元,上市以来已经跌掉20%。
展望未来,投资者本周将密切关注企业业绩,看看在经济活动复苏之际企业到底表现如何。美国航空公司和美国联合航空公司等数百家公司将于本周公布季度业绩,其他公司还有英特尔、Netflix和Chipotle Mexican Grill。
海外主要股市同样下跌。受旅游、休闲和大宗商品类股以及银行类股拖累,斯托克欧洲600指数下跌2.3%。
在亚洲,阿里巴巴和腾讯拖累香港恒生指数下跌1.8%。
日本日经225指数下跌1.3%。更多参加东京奥运会的运动员和工作人员的检测结果呈阳性,而印尼的病例正在激增,澳大利亚人口最多的城市悉尼由于Delta病毒的爆发而被封锁。
景易投资(Invesco)的市场策略师David Chao表示,Delta病毒在亚洲的蔓延,加上疫苗接种率较低,以及人们预期将采取更多的社交距离措施,已经“让许多预期该地区经济将出现反弹的投资者,失去了信心”。
他预计投资者将继续将资金撤出亚洲股市,转而投向美国和英国等接种率较高的发达市场的股票。
本周需要关注的一些关键财经事件。
- 周二是澳大利亚储备银行会议记录。
- 周四是欧洲央行公布利率决定。
- 周四印尼银行利率决定。
- 周四公布美国房屋销售数据。
- 东京夏季奥运会周五开始。
货币方面。
- 彭博美元现货指数上涨0.3%。
- 欧元报1.1798美元,变化不大。
- 英镑下跌0.7%,至1.3671美元。
- 日元上涨0.5%,至每美元109.49元。
债券方面。
- 10年期美国国债收益率下降了10个基点,至1.19%。
- 德国10年期国债收益率下降3个基点,至-0.39%。
- 英国10年期国债收益率下降7个基点至0.56%。
大宗商品方面。
- 西德克萨斯中质原油下跌7.6%至每桶66.34美元。
- 黄金期货下跌0.2%至每盎司1,812美元。